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... votre portefeuille confié
à des professionnels
Votre portefeuille est supérieur à 80.000 euros et vous souhaitez en déléguer la gestion. Vous pouvez signer un mandat de gestion.
OCÉOR Gestion Privée met en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne gestion de votre portefeuille et vous rend compte régulièrement des résultats obtenus. Chaque semestre, vous recevez un rapport de gestion personnalisé très complet qui vous permet de mesurer et de comprendre d'évolution de votre portefeuille.
> Qu'est-ce qu'un mandat de gestion ?
> Un savoir faire
> Une démarche rigoureuse
> Des profils de gestion sur mesure
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Qu'est-ce qu'un mandat de gestion ? |
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C'est un contrat par lequel vous confiez la gestion de votre portefeuille titres au Groupe Caisse d'Epargne. Il précise les orientations de gestion que nous définissons ensemble, en fonction de votre environnement patrimonial et familial et de vos projets.
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Un
savoir faire |
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OCÉOR Gestion Privée met à votre disposition une équipe expérimentée et dotée de compétences spécifiques dans le domaine de la gestion patrimoniale et des marchés financiers.
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Une démarche rigoureuse |
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Les gérants analysent et sélectionnent les supports les mieux adaptés, puis arbitrent entre les valeurs en fonction de l'évolution des marchés financiers et de la conjoncture internationale.
OCÉOR Gestion Privée met à votre disposition l'analyse financière et la recherche économique des plus grandes institutions françaises et étrangères.
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Des profils de gestion sur mesure |
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Vous pouvez choisir, avec l'aide de votre conseiller, parmi les différents types de profil mis à votre disposition :
| Prudent |
Ce profil recherche la sécurité maximale du capital, quelle que soit la durée de votre placement. Il est investi essentiellement en produits obligataires et monétaires, et permet, si vous le souhaitez, une distribution de revenus.
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| Equilibre |
Dans une optique à moyen terme (3 à 4 ans), cette option de gestion est investie majoritairement en obligations et produits monétaires. En complément, des placements en actions françaises et internationales permettent de dynamiser l’espérance de rentabilité.
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| Vitalité |
Géré dans une optique à plus long terme (5 ans minimum), ce portefeuille permet de bénéficier de la croissance de l’économie mondiale grâce à un investissement majoritaire en actions françaises et internationales. Il comprend toutefois des placements obligataires et monétaires afin de limiter les fluctuations inhérentes aux marchés actions.
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| Audace |
Ce portefeuille est investi presque exclusivement en actions françaises et étrangères. Il est réservé à un investisseur averti qui accepte des fluctuations importantes en contrepartie d’une meilleure espérance de rentabilité sur le long terme (7 à 10 ans minimum).
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| Liberté |
Dans une optique à long terme (5 ans minimum), le gestionnaire choisit sans contrainte la répartition des actifs financiers entre les actions françaises et étrangères, les obligations et les produits monétaires. La part actions pourra évoluer de 0 % à 100%, en fonction des anticipations du gestionnaire. Placement à niveau de risque élevé.
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| Actions PEA |
Dans une optique à long terme (plus de 5 ans), les placements seront réalisés exclusivement en actions éligibles au Plan d’Epargne en Actions dans le cadre de la réglementation en vigueur (Communauté Européenne). Les caractéristiques mêmes du PEA lui confèrent un niveau de risque élevé.
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Consulter le Suivi Mensuel du profil (Fichier PDF - 62 Ko)